限電令！中國被迫營業(yè)，原材料暴漲變成虧本買賣，大量企業(yè)限電停產(chǎn)，您的訂單要延期了

前言

近段時間中國狠下決心推出“拉閘限電”，導致南方多個城市成為最大的“受害者”，要知道目前我國剛剛處于疫情穩(wěn)定期間，如今很多工廠剛剛開始復工。沒有想到剛步入正軌就面臨停產(chǎn)減產(chǎn)的可能性，按照消息來看，沿海城市的多家工廠要面臨開工四天停電三天的局面，尤其是涉及到黃磷、電解鋁的企業(yè)，可能在9月底要面臨全面停產(chǎn)的可能性。那么為何中國在這個時候決定停電限產(chǎn)?難道絲毫不知道我國剛剛經(jīng)歷疫情，目前正是恢復元氣的時候?事實上之所以要走這一步險棋，并不僅僅是為了達到所謂的碳中和，或者能源雙控。

各地限電狀況

廣東：東莞、中山、惠州、佛山等工業(yè)重鎮(zhèn)開始限電停產(chǎn)

在東莞，工廠普遍接到開二停五的通知，而部分小微企業(yè)則是開一停六。在東莞望牛墩某知名紙板廠，因為不允許開空調(diào)，員工們不得不在悶熱的寫字樓忙碌地工作，苦不堪言。

在中山，規(guī)模以下企業(yè)開一停六，規(guī)模以上開二停五，高級優(yōu)保企業(yè)開四停三。

在佛山和惠州，大大小小的企業(yè)都接到限電停產(chǎn)的通知，對生產(chǎn)帶來一定的困擾。

廣東電網(wǎng)通知顯示，于9月16日起執(zhí)行“開二停五”限電措施，錯峰期間，保安負荷保留在總負荷15%以下，錯峰時間為7:00-23:00。若不配合，將面臨10天查封處理!!!

浙江：電廠、印染廠、化工廠、化纖廠全停

浙江兩家熱電廠發(fā)布通告稱，由于電煤猛漲至1450元/噸，并且有價無貨，因此，將不得不拉閘限電。

在全球印染之都紹興柯橋，印染企業(yè)從19號開始，一直停產(chǎn)到30號，這一波為期12天的停產(chǎn)令企業(yè)措手不及!

江蘇：企業(yè)普遍被要求開二停二

江蘇實行部分地區(qū)限電，于9月15日起，暫定限電實行時長為15天。期間，工業(yè)用電拉掉，保留生活用電，統(tǒng)一檢修半個月，辦公室空調(diào)停用，路燈控制減半。南通率先限電，目前江蘇省其他地區(qū)已經(jīng)開始陸續(xù)限電，2000家化工廠將受影響暫時關停。

從江蘇吳江地區(qū)傳出的一份印染傳上來停產(chǎn)時間匯總來看，企業(yè)普遍是開二停二。在南通，有企業(yè)發(fā)布了長達17天的放假通知，在泰州，多數(shù)企業(yè)被要求從16號開始停工到月底。在常州，有企業(yè)被要求停產(chǎn)8天。在鎮(zhèn)江，APP文化紙機總計停機14天。

為什么限電?

很多人不能理解，為何制造業(yè)正在賺錢的好風口，國家卻在用各種辦法來限制，不是要扶持實業(yè)嗎?怎么還不讓生產(chǎn)。

你真的以為突然拉閘限電是為了能耗雙控碳達峰嗎?這背后是一場大國博弈的金融戰(zhàn)。美國無限制印鈔導致全球經(jīng)濟崩潰，讓能源價格暴漲，而美國卻變相的打劫世界財富。

幾句話就能說明白：

首先，要從國家的角度看市場，不能從企業(yè)的角度看市場。

現(xiàn)在全國的各地的企業(yè)接受到了海外大量的訂單。供需變化，導致了原材料的暴漲。就是大家看到的上游瘋狂賺錢。

但因為海外需求在，下游企業(yè)可以容忍上游的漲價。賺少一點但能有持續(xù)訂單，是可以忍受的。

但企業(yè)個體的角度，看不到那么長遠。國家的角度，是可以看到，目前國內(nèi)的因為海外疫情的增量訂單，是不可持續(xù)的。而國內(nèi)因為解決增量訂單而增加的產(chǎn)能，會在未來成為壓垮大量中小企業(yè)的最后一根稻草。

這一點能看懂，才能理解國家限產(chǎn)能的良苦用心。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無法盲目擴張，才能在未來訂單危機到來的時候，真正的保護到下游。

以上如果理解了，那么未來發(fā)改委配合能耗管控的一切政策都能理解。

上游會逐步降溫，大宗商品也會降價。出口數(shù)據(jù)會下降是必然的。如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險的。這其中的平衡，只有中國這樣經(jīng)濟恢復最好的國家，才能做好取舍。

欲速則不達，這就是國家對制造業(yè)的潛臺詞。

隨著疫情擴散，全球大宗商品也在跟著拼命漲價，我們國家很多原材料都需要從國外進口，但是隨著原材料漲價，那么生產(chǎn)成本就會跟著增加。

也就是說，你生產(chǎn)得越多，那你就虧得越多。因為前面你的原材料漲價了，但是你賣出去的價格依然沒有變，就好比你賣了一碗面，曾經(jīng)一碗面的面粉只需要1塊錢，你一碗面賣10元，出去人工成本你還能賺錢，但是現(xiàn)在面粉卻漲到了10元，你賣出去的面還是10元一碗，那是不是虧死了?

可能有的人會說，原材料漲價了那么我們也跟著漲價啊，事情可沒那么簡單。同樣是面館，我漲價了你不漲價，那么別人就會去你家吃，那我也沒生意。大家都說做生意的，誰都知道這里面的門道，誰都不會愿意先吃虧。

一是，煤炭價格上漲，煤電廠發(fā)電，是純虧的。

國內(nèi)發(fā)電主要還是靠煤炭發(fā)電，隨著產(chǎn)能和用電量的增加，導致國內(nèi)煤炭供應趨緊并大幅漲價，既然國內(nèi)原煤供應趨緊，那么就要依賴進口，而今年我國更換了主要進口國，從之前的袋鼠國變成其他國家，進價沒有優(yōu)勢，進口成本大幅提升。

在中國，電力是公共產(chǎn)業(yè)，具有很強的公益屬性。電費價格上漲，關系到國計民生，政府不會輕易調(diào)高電價。

事實上，在今年早些時候，國家發(fā)改委就曾發(fā)布消息稱，有必要調(diào)高電價。但在輿論上，遭到諸多反對意見。

中國電力行業(yè)是國營獨資壟斷，漲不漲，是政府說了算。但政府會深度考慮到老百姓的意見，老百姓不同意電費漲價，政府想漲價，阻力很大。不像美國，德州一場暴風雪，電價就能暴漲100倍。

電費漲價的事，也就不了了之了。

說到限電，很多人首先想到的原因或許就是“缺電”。而電“缺”或“不缺”，和煤炭的供應量有很大關系。

“大家對水力、風力、太陽能等可再生能源發(fā)電并不陌生，但事實上，這類能源只能說是‘錦上添花’，暫時起不到整體調(diào)節(jié)作用。”就職于國家電網(wǎng)江西省電力有限公司的工作人員王磊告訴銀柿財經(jīng)記者，目前我國總發(fā)電量的70%仍來自火力發(fā)電廠，而煤炭毋庸置疑是火力發(fā)電中的最重要原料。這也就意味著，煤炭尤其是動力煤(指專門用于火力發(fā)電的煤)的供應如果無法滿足火電廠的需求，就會對我國的電力供應產(chǎn)生影響。

市場上，價格的變化更多的發(fā)生在需求關系的變化。原本經(jīng)歷了一輪保供穩(wěn)價政策與措施，煤炭產(chǎn)量由降轉(zhuǎn)升，價格上漲趨勢逐漸穩(wěn)定下來，而這個平衡在8月份被打破，煤炭價格再次抬頭，這波上漲也持續(xù)到了9月份。

“每逢冬季，電煤消費量都會攀升。也正是從去年11月份開始，動力煤的價格出現(xiàn)上漲。”煤炭領域資深分析師張鑫向銀柿財經(jīng)記者表示。

基本面供需偏緊，是本輪煤價上漲的重要原因。2021年1月份至8月份，全國火力絕對發(fā)電量同比增長率為12.6%，而原煤的產(chǎn)量增速僅有4.4%，這就產(chǎn)生一個較大的增速缺口。根據(jù)中國煤炭市場網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至9月13日，全國生產(chǎn)動力煤庫存為1396.6萬噸，較上月降幅0.65%，較去年同期降幅5.29%。動力煤庫存降低意味著下游產(chǎn)業(yè)需求跟進及時，價格“水漲船高”。

在張鑫看來，煤炭量消耗大增的原因，主要有三個方面，“一是今年1月份至8月份全國平均氣溫較常年同期偏高將近1℃，用電量隨之上升;二是今年降雨多在北方而非水電站密集地區(qū)，豐水期水電輸出相對較少;三是中國工業(yè)率先復蘇，出口量大增，帶動很多高能耗制造業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)，導致用電量過高”。

北京大學能源研究院特聘研究員楊富強也表達了類似的看法。他表示，作為經(jīng)濟運行風向標，用電量大幅增長，反映的是疫情之后國內(nèi)經(jīng)濟和社會運行加速回溫。“部分國家疫情始終不退，導致國外供給受阻，全球市場對中國制造的需求大幅增加，對外貿(mào)易明顯回升，一定程度上拉動部分沿海等城市電力消費。”

按照國家發(fā)改委規(guī)定，規(guī)模以上電力企業(yè)年度煤炭使用量的75%應簽訂中長期合同(以下簡稱：長協(xié))。根據(jù)“基準價+浮動價”的定價機制，長協(xié)價格會隨市場價格波動。在本輪煤價飆漲的行情下，長協(xié)煤價格普遍低于市場價格。

“電能是動態(tài)的過程性能源，無法直接存儲。發(fā)電廠發(fā)出的電除了供當?shù)厥褂猛?，多余的用不完的就?span>‘上網(wǎng)’，也就是并入電網(wǎng)供其他需要用電的地方使用。”王磊直言，在煤價上漲的形勢下，火電廠基本都是虧著做買賣，“比如上網(wǎng)價格0.5元一度，但煤價有可能達到0.55元，每發(fā)一度電，火電廠都是虧的。”因此，電廠的煤炭采購意愿因煤價高企而下降，進而影響到發(fā)電。

值得注意的是，進口方面，受調(diào)控影響，今年以來我國進口煤炭數(shù)量出現(xiàn)下滑。中國海關總署的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月份至8月份，我國累計進口煤炭19768.8萬噸，累計同比下降10.3%

“雙控”緊箍咒

煤炭緊俏，電力供應緊張，各地要求高耗能企業(yè)限電限產(chǎn)，看起來“合情合理”，可在記者的采訪過程中，多位業(yè)內(nèi)人士表示，煤炭價格上漲、電力存量降低，不是本次限電、斷電的主因。

王磊解釋稱，其實每個省的火電廠，都有部分機組并沒有滿功率運行，可能只運行了一半，甚至不到一半，“換句話說，你讓火電廠加班加點地干，它也可以發(fā)足夠的電，只是不允許。”而“不允許”的主要原因，除了前文提到的“虧本”外，更重要的便是響應能耗“雙控”政策

第二是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理。

國際大宗商品價格猛漲，中國的產(chǎn)能擴張，并沒有帶來利潤的高增長，尤其是輕工制造產(chǎn)業(yè)。中國的輕工制造產(chǎn)業(yè)長期處于微利狀態(tài)，絕大部分利潤都被國際大牌所拿走。

被薅羊毛，要知道貨幣是紙來的，外國的美元不斷貶值，那我們加大馬力生產(chǎn)的工業(yè)品，換回了一堆貶值的美元紙幣，你覺得對于中國一盤經(jīng)濟大旗來講，賣出去越多的工業(yè)制成品換回一堆日趨貶值發(fā)毛的美元，會是一件好事嗎?

我國被譽為世界制造大國，世界訂單紛紛涌向中國，但同時這個稱呼也是需要代價的。訂單多，意味著訂單的“副產(chǎn)品”環(huán)保問題也會比較突出。2020年，我國的發(fā)電量為7.42萬億千瓦時，而同期的美國的發(fā)電量為4萬億千瓦時，但對比2020年的GDP總量，我國只有美國的70%，一高一低，凸顯我國高耗能、低價值產(chǎn)業(yè)比重偏大，換句話說，我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需要進一步完善，當然，這不是一朝一夕能夠完成的，每個國家都有不同的發(fā)展路線，但中國產(chǎn)品耗能普遍較高也是不爭的事實。

就拿所在的廣州來說，一件普通T恤的制造成本大概就5塊錢，出廠價一般就8塊，毛利3塊錢。但是，要扣除尾料、房租、稅費、水電等其他成本，一件T恤的凈利潤也就1塊錢。可是，這件T恤只要掛上一個外國名牌，就能賣到100多，200多，其實都是同一批工廠所生產(chǎn)。

所謂的日貨、韓貨、歐貨、美貨等，廣州南村鎮(zhèn)的服裝廠全都能搞定，他們的背后都有一個名詞：中國貨。

如果限產(chǎn)，可以提高中國輕工制造產(chǎn)業(yè)在國際供應鏈中的議價權。供給側(cè)改革，一個重要目標就是：提升中國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和議價權。

第三，重要原因：擠煤價泡沫、給煤炭出口國降溫

疫情下，如果把全球國家進行分類，可以分為兩類，一是我國，一是他國。

我國早已走出了疫情影響，各項生產(chǎn)如火如荼，自給自足的同時還在擴大出口，前8個月我國外貿(mào)進出口總值增長23.7%，為他國提供商品的同時也賺了外匯。但他國沒有完全走出疫情影響，生產(chǎn)活動或多或少地受到限制，要賺錢就想出了一條非常規(guī)路線：提高原材料出口價格、提高大宗商品出口價格。

你生產(chǎn)就需要電吧，發(fā)電就需要進口煤炭吧?我提高煤炭出口價，如此一來，即便我不生產(chǎn)也能從原材料上賺錢，你辛辛苦苦忙活一大頓，又是生產(chǎn)，又是運輸、銷售，最后一算賬，大部分利潤都被原材料拿去了。

這就是“慣得”，他國趁著你對原材料需求旺盛之際趁火打劫提高原材料出口價格，如果繼續(xù)這么縱容下去，價格還會漲，咱們耗時耗力加班加點的生產(chǎn)還不如一個倒手賣原材料的，吃虧的是誰?

所以現(xiàn)在限電限產(chǎn)更深層次的含義是擠進口大宗商品的泡沫，給上游降溫。你不是煤炭漲價嘛，我不進口你的煤炭，你降價不降價?

第四，限電限產(chǎn)的另一個原因是倒逼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

近些年來，我國一直在強調(diào)要淘汰落后產(chǎn)能，從之前的高耗能生產(chǎn)轉(zhuǎn)為節(jié)能生產(chǎn)，這就要求淘汰一批高耗能、高排放的低端制造業(yè)，未來更依靠技術來提高產(chǎn)品的附加值，正所謂“制造”轉(zhuǎn)型為“智造”。

前幾年我們一直在朝著這個目標在努力，但自從去年疫情起，國外需求暴增使得高耗能產(chǎn)業(yè)有所抬頭，最明顯的就是“能耗強度”不降反增。

什么是“能耗強度”?簡單來說就是能源消耗與產(chǎn)出價值的比例，比例越低則說明經(jīng)濟效益越不依賴耗能、比例越高則說明經(jīng)濟效益越依賴耗能，而高耗能又不符合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求，同時還會對環(huán)境造成負面影響，雖然短期內(nèi)對經(jīng)濟有一定的貢獻，但長期來看是得不償失的，我們要的不僅是金山銀山，還有青山綠水。

前段時間，有9省份因能耗強度不降反升被點了名，于是各省份開始對一些高能耗、高排放、高度依賴能源的企業(yè)進行了限電限產(chǎn)，目的是讓他們改善高能耗問題，短期內(nèi)這些企業(yè)肯定會有“陣痛”，但也是在提醒他們別在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的路上“跑偏了”，限電限產(chǎn)是最直接最有效的提醒方式。

結(jié)語

綜上來說，此次限電限產(chǎn)，國家可謂用心良苦，絕對不是不想讓你用電，更不是不想讓你出口賺錢，但發(fā)展必然要良性發(fā)展、健康發(fā)展，這樣才能長久，才能走的更遠。

單純依靠高能耗、高排放的落后產(chǎn)能在短期內(nèi)確實也能看到效益，但這種發(fā)展是粗狂的，是不長久的、走不遠的。正所謂“欲速則不達”，有何，才有得!

對于“限電令”，大家有什么看法？

來源：上海錦町新材料科技綜合整理

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